Le géant danois du tabac STG acquiert Mac Baren Tobacco pour 76,7 millions de dollars afin de renforcer sa position sur le marché mondial
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Le géant danois du tabac STG acquiert Mac Baren Tobacco pour 76,7 millions de dollars afin de renforcer sa position sur le marché mondial
Le groupe danois de tabac scandinave (STG) a annoncé avoir conclu un accord avec Halberg pour acquérir Mac Baren Tobacco Company pour 535 millions de couronnes danoises (environ 76,7 millions de dollars américains). La transaction, qui sera financée par des liquidités et par emprunt, devrait améliorer considérablement la position de STG sur le marché mondial du tabac à pipe et augmenter les marges bénéficiaires du groupe et la valeur actionnariale une fois entièrement intégrée.
Le 27 juin, le groupe danois Scandinavian Tobacco Group (STG) a publié une déclaration sur son site officiel indiquant qu'il avait conclu un accord avec Halberg pour acquérir sa société Mac Baren Tobacco (Mac Baren Tobacco Co.), toutes les actions étant soumises à des conditions générales.
La transaction est évaluée à 535 millions de couronnes danoises (environ 76,7 millions de dollars américains) sur une base sans dette et en espèces. L'acquisition sera financée par une combinaison de liquidités et de dette.
Mac Baren Tobacco Company est une entreprise familiale fondée en 1826. Son portefeuille comprend des marques de tabac à pipe telles que Mac Baren, Amphora et Holger Danske, ainsi que des marques de tabac à coupe fine telles que Amsterdamer, Choice et Opal. L'entreprise produit et vend également des sachets de nicotine de marque ACE et GRITT.
Les produits de Mac Baren sont vendus dans 74 pays, la majorité des ventes nettes étant générée principalement aux États-Unis, au Danemark et en Allemagne, les autres marchés clés étant le Royaume-Uni, la France, l'Espagne et l'Italie. Le siège social de la société se trouve à Svendborg, au Danemark, et elle possède des sites de production au Danemark et à Richmond, en Virginie, aux États-Unis. La société compte actuellement environ 200 employés à temps plein.
Selon le rapport, les ventes nettes annuelles de Mac Baren en avril 2024 ont atteint 723 millions de couronnes danoises (103 millions de dollars), tandis que l'entreprise a déclaré un EBITDA (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) de 85 millions de couronnes danoises. L'activité des sachets de nicotine a contribué à près de 20 % des ventes nettes, mais a contribué légèrement à l'EBITDA en perte.
Le PDG de STG, Niels Frederiksen, a déclaré :
« Je suis heureux que nous ayons franchi une étape importante dans le renforcement de notre activité de tabac à fumer avec l'acquisition de Mac Baren. Cette acquisition renforcera notre position déjà établie sur le marché mondial du tabac à pipe et élargira notre gamme de produits les plus attractifs pour les consommateurs. »
Torben Sørensen, président du conseil d'administration de Halberg A/S, a déclaré :
« Le groupe de tabac scandinave acquiert une entreprise solide, dotée d'une vaste expertise, de marques appréciées et d'employés qualifiés. Depuis sa fondation en 1826, l'ADN de Mac Baren a été de se concentrer sur de nouvelles opportunités et d'assurer une compétitivité optimale. Dans ce contexte, il est judicieux pour l'entreprise de rester désormais entre des mains danoises, ce qui est particulièrement réjouissant pour Mac Baren et Halberg. sont les meilleures solutions. »
STG a déclaré que les prévisions financières pour l'ensemble de l'année 2024, hors impact de l'acquisition de Mac Baren Tobacco, restent inchangées. L'impact financier de l'acquisition sera annoncé immédiatement après l'achèvement de la période de planification de l'intégration. La période de planification de l'intégration devrait durer jusqu'à 120 jours. Une fois entièrement intégrée, la transaction devrait avoir un effet relutif sur les marges, le bénéfice par action et le retour sur investissement du groupe. Si l'opération est conclue, l'endettement du groupe (dette nette portant intérêt/EBITDA) dépassera temporairement l'objectif d'endettement de 2,5x. La transaction n'affectera pas un programme de rachat d'actions en cours pouvant atteindre 850 millions de DKK (120 millions de dollars).
