En profondeur|Double coup de taxes élevées et d'interdictions : l'interdiction de la vente de cigarettes électroniques jetables en Pologne est-elle une fatalité ?

En profondeur|Double coup de taxes élevées et d'interdictions : l'interdiction de la vente de cigarettes électroniques jetables en Pologne est-elle une fatalité ?

La Pologne compte 8,4 millions de fumeurs adultes. En tant qu'alternative au tabac traditionnel pour arrêter de fumer, les cigarettes électroniques se développent activement en Pologne. Quelles sont les marques de cigarettes électroniques actuellement présentes sur le marché polonais ? Pourquoi l'attitude du gouvernement polonais à l'égard des cigarettes électroniques jetables s'est-elle détériorée ? Pourquoi existe-t-il désormais un compromis temporaire ? Quel rôle jouent les entreprises internationales du tabac ?

 

En février 2024, Wojciech Konieczny, vice-ministre de la Santé de Pologne, a déclaré que la vente de cigarettes électroniques jetables pourrait être interdite avant les vacances d'été. En juillet, le gouvernement polonais avait annoncé qu'il prévoyait d'adopter au troisième trimestre un projet d'amendement à la loi sur la protection de la santé sur les conséquences de l'utilisation du tabac et des produits du tabac, dans le but d'interdire aux jeunes de moins de 18 ans d'utiliser des cigarettes électroniques.

Wojciech Konieczny, vice-ministre de la Santé de Pologne|Source : czestochowa

Le ministère polonais de la Santé a déclaré que ces produits constituent une menace évidente pour la santé publique. Il est donc nécessaire d'interdire la vente de tous les types de cigarettes électroniques et de flacons de recharge aux personnes de moins de 18 ans, que le produit spécifique contienne ou non de la nicotine.

En comparaison avec l'interdiction de la vente de cigarettes électroniques jetables, l'interdiction de la vente de cigarettes électroniques sans nicotine proposée par le gouvernement polonais aux mineurs semble être une aubaine. Selon le ministère de la Santé, une législation plus stricte sur l'interdiction sera reportée à l'année prochaine en raison de la révision de l'UE. Le Centre polonais de surveillance du marché a souligné que la part de marché des cigarettes électroniques « sans nicotine » est très faible et que la plupart des ventes concernent des produits contenant de la nicotine. La nouvelle proposition du ministère de la Santé ne résout qu'une partie du problème.

La Pologne, sixième économie de l'Union européenne et l'une des économies les plus performantes d'Europe de l'Est, a une longue histoire de tabagisme. Les dernières données montrent que le taux de tabagisme dans le pays est d'environ 26 %, et qu'environ 8,4 millions d'adultes sont fumeurs. En revanche, le taux moyen de tabagisme dans l'Union européenne est de 19,7 %. En tant qu'alternative au tabac traditionnel pour arrêter de fumer, les cigarettes électroniques se sont développées activement en Pologne. Quelles marques de cigarettes électroniques sont actuellement présentes sur le marché polonais ? Pourquoi l'attitude du gouvernement polonais à l'égard des cigarettes électroniques jetables s'est-elle détériorée ? Pourquoi est-elle temporairement compromise maintenant ? Quel rôle jouent les sociétés internationales de tabac ?

Un marché énorme jusqu'ici ignoré

Selon les données sur les exportations de cigarettes électroniques des douanes chinoises en 2023, la Pologne se classe au 14e rang des destinations d'exportation de cigarettes électroniques de la Chine, avec une valeur d'exportation de 180 millions de dollars américains, se classant après les Émirats arabes unis et avant la France. Cependant, le potentiel du marché polonais des cigarettes électroniques a longtemps été sous-estimé.

Avec l'amélioration de la sensibilisation à la santé et l'augmentation de la demande de sevrage tabagique, de plus en plus de Polonais ont commencé à accepter et à utiliser des produits de cigarettes électroniques. En tant que membre de l'Union européenne, sa politique de gestion de base des cigarettes électroniques découle du chapitre 20 de la directive européenne sur les produits du tabac (TPD), et l'assouplissement de la surveillance offre des conditions favorables au développement ultérieur des produits de cigarettes électroniques.

Directive européenne sur les produits du tabac (TPD)|Source : sweetch

 

Alors que la consommation de cigarettes électroniques augmente, les cigarettes traditionnelles nationales sont également en baisse, conformément à la tendance mondiale.

 

La Pologne, avec l'Italie, l'Espagne, la Grèce et d'autres pays, représente 99 % de la production de tabac de l'UE. Les produits du tabac du pays sont connus pour leurs prix bas, mais ces derniers sont désormais confrontés à des défis. Le cabinet de conseil Euromonitor International calcule que les ventes de cigarettes en Pologne diminueront de moins de 1 % en 2023, tandis que les augmentations de prix entraîneront une croissance de la valeur. Alors que les ventes de produits à base de cigarettes sont en baisse, l'analyste d'Euromonitor International Lina Sidorenke estime :

 

« Les cigarettes électroniques, les produits à base de tabac chauffé et les sachets de nicotine connaissent une croissance significative de la demande. » Elle a également déclaré que « les dispositifs jetables à système fermé sont devenus les plus grands gagnants avec la plus forte croissance en 2023. »

 

Un autre institut de recherche, Statistic, prédit que les revenus du marché polonais de la cigarette électronique atteindront 327,7 millions de dollars américains en 2024.

Les marchés émergents ont donné naissance à des produits et des marques, comme AROMA KING, une marque de cigarettes électroniques jetables basée à Varsovie, en Pologne, dont les produits ont gagné en popularité sur des marchés comme le Royaume-Uni. Dans le même temps, il existe également de nombreuses marques de cigarettes électroniques jetables bien connues sur le marché hors ligne, telles que VUSE GO, SMOK, SKE Crystal et blu.

Une marque de cigarette électronique fréquemment utilisée par un amateur de cigarettes électroniques polonais|Source : X user Damekk

 

Sur le marché en ligne, des marques telles que LOSTMARY, ELFBAR, SMOK, VOZOL, INSTAFILL, etc. ont également fait leur entrée dans de nombreux magasins de cigarettes électroniques en ligne.

Réglementation inattendue

Alors que les ventes de cigarettes électroniques jetables augmentent rapidement, les médias et les régulateurs polonais ont remarqué le problème de l'utilisation de la cigarette électronique chez les adolescents, en particulier des produits de cigarettes électroniques jetables. En février de cette année, le média polonais Rynekzdrowia a rapporté que les données pertinentes montraient que les ventes de cigarettes électroniques jetables ont atteint 32 millions en 2022 et que le volume des ventes a dépassé les 100 millions en 2023.

Dariusz Poznański, directeur du département de la santé publique, a souligné que la Pologne est le « premier » pays de l'UE en ce qui concerne l'utilisation de la cigarette électronique par les enfants et les adolescents. Les données montrent qu'avant l'âge de 18 ans, une personne sur quatre utilise la cigarette électronique. Même si la Pologne a clairement interdit la vente de produits du tabac, de cigarettes électroniques ou de flacons de rechange aux personnes de moins de 18 ans dans l'amendement à la « Protection de la santé contre les conséquences de l'utilisation du tabac et des produits du tabac », ces mesures sont manifestement inefficaces.

C'est pourquoi le département de la santé publique du gouvernement polonais a commencé à réglementer strictement ce type de produit, et le signal émis était « interdiction ». En février 2024, la ministre de la Santé Izabela Leszczyna a annoncé qu'une interdiction de la vente de cigarettes électroniques jetables était envisagée.

« Étant donné que jusqu'à 64 % des jeunes ont eu un « contact » avec ce produit, on espère qu'une telle mesure sera prise de la manière législative la plus rapide possible. »

Ministre polonaise de la Santé Izabela Leszczyna|Source : tvn24

À cet égard, l'analyste Sidorenk d'Euromonitor International, mentionné ci-dessus, estime que si la Pologne suit l'exemple du Royaume-Uni et d'autres pays et met en œuvre une interdiction des cigarettes électroniques jetables, cela aura un impact significatif sur l'ensemble du marché des cigarettes électroniques.

Les « mesures » prises par Izabela devraient être adoptées par la loi en avril, mais cette loi a été rejetée par tous les partis au motif que l'interdiction actuelle de la vente de cigarettes électroniques jetables mise en œuvre par d'autres pays ne peut pas réellement résoudre le problème de la consommation par les mineurs. Par exemple, l'Australie est le premier pays à mettre en œuvre des politiques strictes en matière de tabac, mais le manque d'application de la loi a conduit jusqu'à 92 % des utilisateurs de cigarettes électroniques à acheter des produits sur le marché noir.

Maciej Powroźnik, président du syndicat des employeurs de l'industrie polonaise de la cigarette électronique (ZPBV), a déclaré que le débat public sur l'interdiction de la vente de cigarettes électroniques jetables manque d'expertise et que la plupart des opinions rapportées par les médias ont tendance à dénigrer les produits et à répéter des informations non vérifiées.

Il a critiqué les médias pour avoir ignoré l'impact négatif potentiel de l'interdiction des cigarettes électroniques sur la santé publique et l'économie, et a souligné qu'une interdiction complète des cigarettes électroniques pourrait entraîner des pertes financières pour le gouvernement, obligeant de nombreuses entreprises opérant légalement à fermer, limitant ainsi l'accès des consommateurs adultes à des produits qui ont été testés et répondent aux exigences de sécurité, ce qui pourrait entraîner une augmentation des dommages pour la santé publique.

Dans le même temps, il a cité une étude de l'École de santé publique de Yale, affirmant que les restrictions sur les ventes de cigarettes électroniques entraîneraient non seulement une augmentation des ventes de produits du tabac traditionnels, mais inciteraient également les gens à dépendre des cigarettes conventionnelles.

En même temps, certains estiment qu'il y a environ 8,4 millions de fumeurs de produits du tabac traditionnels en Pologne, que près d'un tiers des adultes fument tous les jours et que seulement 1 % utilisent des cigarettes électroniques. Bien que les cigarettes électroniques soient en plein essor, elles ne font toujours pas partie des produits du tabac courants, contrairement aux cigarettes.

Les fabricants de tabac ont voix au chapitre

Sur la question des cigarettes électroniques et des mineurs, c'est British American Tobacco (BAT) qui a été la première à exprimer sa position. Son directeur général polonais, Blagoje Jovanovic, a déclaré qu'il s'était toujours fermement opposé à la fourniture de produits à base de nicotine aux mineurs.

« BAT appelle tous les vendeurs et leurs employés, y compris ceux qui vendent des cigarettes électroniques, des produits de tabac chauffé, des pochettes sans tabac, des e-liquides à la nicotine et divers accessoires permettant de consommer des produits à base de nicotine, à prendre des mesures positives et à refuser de manière responsable de vendre aux mineurs. »

Les quatre plus grandes entreprises internationales de tabac ont toutes des succursales et des usines en Pologne. Selon le rapport « Tobacco Harm in Poland » de l'organisation anti-tabac Tobaccofreekids, les entreprises internationales de tabac représentent près de 99 % du marché des cigarettes. Philip Morris International (PMI) détient 38 % du marché, suivie de British American Tobacco (BAT), qui détient 33 %, d'Imperial Tobacco Group (IMB) et de Japan Tobacco International (JTI) avec respectivement 23 % et 5 %.

Les entreprises qui dominent le marché du tabac ont réorienté leur attention vers les nouveaux produits du tabac, notamment les produits à base de tabac chauffé, qui sont soumis à des barrières de brevet plus fortes. Selon les estimations de Japan Tobacco International, le marché polonais des produits à base de tabac chauffé est très actif, représentant actuellement plus de 10 % du marché. À Varsovie, cette proportion dépasse 25 %, avec une valeur marchande estimée à 4,8 milliards de zlotys (environ 1,2 milliard de dollars américains).

Le 13 septembre 2023, PMI, la plus grande entreprise de tabac de Pologne, a annoncé un nouveau plan d'investissement de plus d'un milliard de zlotys (environ 231 millions de dollars américains) en Pologne, qui sera utilisé pour produire les dernières cartouches de tabac chauffant IQOS ILUMA dans son usine de Cracovie.

Michal Mierzejewski, président de PMI Europe du Nord et de l'Est, a déclaré :

« La Pologne a toujours occupé une place importante dans notre stratégie. »

Mierzejewski a déclaré que depuis 1996, PMI a investi 25,5 milliards de zlotys (environ 5,8 milliards de dollars américains) en Pologne pour la transformation continue de son usine de Cracovie et la modernisation de son centre de recherche et développement à Cracovie.

Usine PMI à Cracovie|Source : PMI

Le 27 septembre, JTI a annoncé qu'elle augmenterait son investissement en Pologne à 1,3 milliard de dollars et promouvrait son appareil à tabac chauffé PloomX. Son usine de produits du tabac innovants à Stare Gostków près de Lodz augmente la production de bâtonnets de cigarettes pour les appareils PloomX afin de répondre à la demande croissante de ces produits en Pologne et dans le monde entier.

Yan Sobolevskyy, directeur des opérations de JTI Pologne, a déclaré que JTI devrait réaliser d'autres investissements importants dans la production de produits innovants et dans l'ensemble du centre de production de la vieille ville de Gostków.

Le 26 janvier de cette année, Sandra Magdziak, directrice générale d'Imperial Tobacco Pologne, a révélé que l'entreprise prévoyait d'investir davantage pour atteindre les objectifs d'automatisation des équipements et de développement durable.

Mandziak a souligné que l'investissement total de l'entreprise dans l'usine de Tarnow-Podgorny a dépassé 1,5 milliard de zlotys. L'usine de Poznan est la plus grande de ses 20 usines, et Imperial Tobacco a procédé à une modernisation à grande échelle de l'usine, notamment en agrandissant l'échelle de l'atelier de production, en construisant un nouvel entrepôt entièrement automatisé à haut niveau de stock et en améliorant continuellement la capacité de production de l'usine.

Outre la concurrence des produits à base de tabac chauffé, ces fabricants de tabac ont également établi des normes pour les sachets de nicotine. Étant donné que la Pologne n'a pas encore introduit de réglementation sur des produits tels que les sachets de nicotine, en septembre 2023, British American Tobacco Trading Poland, Imperial Tobacco Poland, Philip Morris Poland Distribution et Swedish Match ont signé les directives de surveillance du marché pour les sachets de nicotine sans tabac, qui réglementent les normes pour les sachets de nicotine sans tabac.

Sachet de nicotine de la marque ZYN|Source : ABC

L'accord comprend : des règles de communication marketing, applicables uniquement aux adultes ; il est recommandé que la teneur en nicotine de chaque sachet ne dépasse pas 20 mg ; des avertissements sanitaires sont placés sur l'emballage ; des informations sur les ingrédients du produit, la teneur en nicotine, le poids du sachet, la date de production et la date d'expiration, etc. sur l'emballage.

Les directives ont été signées par les fabricants de sachets de nicotine et sont le fruit d'un consensus spontané de l'industrie. De l'augmentation des investissements dans le tabac chauffé à l'élaboration conjointe de normes de surveillance du marché pour les sachets de nicotine, les sociétés internationales de tabac dirigées par Philip Morris International ont conservé leurs avantages dans le secteur des cigarettes tout en obtenant le droit de s'exprimer sur les futurs nouveaux produits.

Un gouvernement qui impose des taxes élevées sur le tabac

Bien que la législation polonaise sur les cigarettes électroniques jetables ait été reportée à l'année prochaine, Izabela Leszczyna, qui a choisi cette politique, semble être une ministre de la Santé qui poursuit une interdiction complète de la vente de produits de cigarettes électroniques jetables.

Née en 1962, elle est diplômée de l'Université Jagellonne et enseigne le polonais depuis 1996. Elle est entrée en politique en 2007 et a été députée au Parlement de la République de Pologne pendant cinq mandats consécutifs. En 2013, elle a été choisie par le Premier ministre de l'époque, Donald Tusk, pour rejoindre le cabinet en tant que vice-présidente de la commission des finances publiques de la neuvième chambre des représentants. Plus tard, à la demande de Tusk, elle est devenue ministre de la Santé en 2023.

Le ministère des Finances, où elle a travaillé, est également impliqué dans le projet d'interdiction des cigarettes électroniques, mais son objectif est d'interdire complètement la vente de ces produits de cigarettes électroniques et de demander au Conseil des ministres d'approuver son plan. Il convient de noter que la décision d'interdire la vente de cigarettes électroniques ne relève pas entièrement de ses mains et que le ministre des Finances Andrzej Domański doit également accepter cette solution.

Ministre polonais des Finances Andrzej Domański|Source : Wiadomosci

Mais à l'heure actuelle, le ministère des Finances et le ministère de la Santé ont abouti à un résultat préliminaire sur cette question. Le 4 juillet, Izabela a déclaré lors d'une émission télévisée qu'elle avait dit au ministre des Finances que la taxe sur la consommation d'alcool et de cigarettes devait être augmentée. Elle a ajouté que l'analyse du ministère des Finances montrait que les cigarettes et les spiritueux polonais étaient les moins chers d'Europe, et qu'il essayait d'utiliser les taxes et d'autres moyens pour freiner la popularité des produits du tabac dans le pays.

Le 9 juillet, lors de la réunion des entrepreneurs, les participants du ministère polonais des Finances ont informé les participants du projet d'augmentation de la taxe à la consommation sur les cigarettes et autres produits du tabac à partir du 1er janvier 2025.

Le plan spécifique d’augmentation des impôts est le suivant :

Cigarettes : la taxe à la consommation va augmenter de 25%
Cigarettes et tabac : la taxe à la consommation va augmenter de 38%
Produits innovants (tabac chauffé et autres produits) : la taxe à la consommation va augmenter de 50%
Cigarettes électroniques : la taxe à la consommation va augmenter de 75 %
Selon ce plan, le prix d'un paquet de cigarettes atteindra 20 zlotys (5 dollars) d'ici 2025. Les entrepreneurs se sont étonnés de l'ampleur de la hausse des taxes, les cigarettes électroniques étant celles qui connaîtront la plus forte augmentation, atteignant 75 % d'ici 2025, 50 % en 2026 et 25 % en 2027, pour un total de 150 %. Globalement, les droits d'accise sur tous les produits du tabac augmenteront au cours des trois prochaines années, comme suit :

Cigarettes : une augmentation totale de 60 % (respectivement 25 %, 20 %, 15 %)
Tabac à cigarettes : une augmentation totale de 90 % (respectivement 38 %, 30 %, 22 %)
Produits innovants (tabac chauffé et autres produits) : une augmentation totale de 85 % (respectivement 50 %, 20 %, 15 %)
Cigarettes électroniques : une augmentation totale de 150 % (respectivement 75 %, 50 %, 25 %)
Sidorenk prévoit que dans les cinq prochaines années, le marché du tabac et de la nicotine devrait évoluer vers le développement de la prochaine génération de nouveaux produits, en partie aux dépens des cigarettes et du tabac à fumer traditionnels. Mais face à cette tendance lente, le gouvernement polonais est désormais prêt à augmenter les taxes.

Dans une interview accordée le 4 juillet, Izabela a admis que le processus législatif visant à interdire la vente de cigarettes électroniques jetables prendra plus de temps. Elle a souligné que le projet d'amendement visant à interdire la vente de cigarettes électroniques jetables et réutilisables sans nicotine aux enfants et aux adolescents de moins de 18 ans est déjà inclus dans la liste des travaux législatifs et programmatiques du Conseil des ministres.

Elle a ajouté :

« Dans ce projet de loi, nous interdisons également la vente en ligne de ces cigarettes électroniques et leur publicité. Les enfants, les adolescents et même leurs parents ne peuvent pas penser qu'ils inhalent de la saveur pastèque, mais en fait, ils inhalent des substances toxiques. »