Dans l’attente d’une forte augmentation des tarifs douaniers, où va le commerce des cigarettes électroniques entre la Chine et les États-Unis ?

Dans l’attente d’une forte augmentation des droits de douane, où va le commerce des cigarettes électroniques entre la Chine et les États-Unis ?

Alors que Trump est sur le point d'entrer à la Maison Blanche pour la deuxième fois, l'augmentation des droits de douane américains sur les produits chinois est devenue une attente commune. En tant que plus grande chaîne d'approvisionnement de cigarettes électroniques et plus grand marché au monde, quelle sera l'orientation future du commerce des cigarettes électroniques entre la Chine et les États-Unis ? Quel sera le plus grand risque : augmentation des impôts, conformité ou délocalisation de l’industrie ? Rapport détaillé de 2Firsts.
Clause de non-responsabilité:

[1] Cet article traite uniquement de la réglementation de la cigarette électronique et des questions commerciales, et tout le contenu est réservé aux lecteurs de la nouvelle industrie mondiale du tabac.

[2] Cet article n’implique aucune analyse ni commentaire sur des questions politiques ou diplomatiques. Tout le contenu de cet article ne doit pas être cité à des fins politiques ou diplomatiques.

[3] Les remarques et opinions des personnes concernées impliquées dans cet article sont uniquement destinées à la transmission d'informations objectives et ne représentent pas les opinions de 2Firsts. Dans cet article, 2Firsts ne commente pas les opinions des personnes concernées dans d’autres domaines.

[4] Les déclarations sur l'actualité et la diplomatie sont soumises aux déclarations officielles.

Le 25 novembre, le président américain nouvellement élu Donald Trump a publié deux articles sur la plateforme sociale « Truth social » qu'il a fondée, annonçant qu'il augmenterait considérablement les droits de douane sur les marchandises en provenance du Mexique, du Canada et de la Chine dès le premier jour de son mandat. Parmi eux, un droit de douane de 25 % est imposé sur tous les produits entrant aux États-Unis en provenance du Canada et du Mexique. Pour les marchandises en provenance de Chine, un tarif supplémentaire de 10 % s’ajoute au tarif de 25 % déjà ajouté lors de son précédent mandat. Auparavant, pendant la campagne, Trump avait déclaré qu'il avait proposé d'imposer des droits de douane allant jusqu'à 60 % sur tous les produits chinois.

Le 4 décembre 2018, Trump s'est qualifié d'« expert en matière de droits de douane »|Source : compte X officiel de Trump

En repensant au terme 2017-2021, l'administration Trump a fréquemment eu recours aux droits de douane et à d'autres moyens pour ajuster la structure commerciale américaine. Parmi eux, les 301 droits de douane les plus étendus imposaient des droits de douane de 7,5 % à 25 % sur des produits chinois d'une valeur de plus de 300 milliards de dollars, y compris les équipements et pièces détachées pour cigarettes électroniques.

Dans le domaine des cigarettes électroniques, la Chine est le plus grand centre de chaîne d'approvisionnement, produisant plus de 90 % des cigarettes électroniques dans le monde. Les États-Unis constituent le plus grand marché mondial. Le commerce sino-américain de la cigarette électronique occupe une position centrale dans le monde. La déclaration de Trump sur l'augmentation substantielle des droits de douane par la Chine, une fois mise en œuvre après son entrée en fonction, quel impact aura-t-elle sur le commerce sino-américain des cigarettes électroniques ? Outre le commerce, comment la conformité, les sorties de l'industrie et d'autres problèmes affecteront-ils l'orientation du commerce sino-américain ? 2Firsts a communiqué avec de nombreux praticiens de l’industrie.

Le jeu entre augmentation tarifaire et tarif gris

En 2018, la Chine et les États-Unis ont négocié des tarifs douaniers. Ce n’est qu’en janvier 2020 que les deux parties ont atteint la première phase de l’accord commercial sino-américain. Les États-Unis ont accepté de réduire de moitié les nouveaux droits de douane sur 120 milliards de dollars de produits chinois, à 7,5 %, dans un délai de 30 jours. Cependant, les droits de douane de 25 % imposés par les États-Unis sur des marchandises d'une valeur de 250 milliards de dollars sont restés inchangés, et les équipements et pièces détachées pour cigarettes électroniques faisaient partie de ces 250 milliards de dollars.

La valeur en douane des équipements, pièces et e-liquides de cigarettes électroniques importés aux États-Unis de 2016 à 2018|Source : Bureau de responsabilité du gouvernement américain

M. A, qui travaille dans la logistique des cigarettes électroniques depuis de nombreuses années, a révélé à 2Firsts que le tarif normal déclaré pour les produits de cigarettes électroniques en provenance de Chine entrant aux États-Unis est de « 27,86 % ». Parmi eux, « le tarif initial était de 2,86 % et le tarif supplémentaire était de 25 % ».

Il a admis que "la dernière fois que l'administration Trump l'a augmenté de 25 %, cela n'a pas eu un grand impact sur nous dans l'ensemble".

M. A a déclaré qu'après la dernière augmentation des droits de douane, de nombreuses entreprises du secteur ont choisi d'expédier vers les États-Unis par le biais des « douanes grises ». Si la norme tarifaire américaine normale sur les cigarettes électroniques est respectée, la logistique et les autres coûts du produit seront répercutés sur le terminal du marché.

Dans la déclaration « 10 % » de Trump cette fois, 10 % est un droit de douane supplémentaire, ce qui signifie que les produits de cigarette électronique seront soumis à un droit de douane de 37,86 % (le tarif initial est de 2,{{6} } %, le dernier tarif est de 25 % et le tarif supplémentaire est de 10 %).

M. A a déclaré : « Mais s'il met réellement en œuvre la politique tarifaire de 60 % sur tous les produits chinois, cela ne fera qu'aggraver l'inflation aux États-Unis.

Le China Daily a cité des recherches selon lesquelles depuis 2018, les États-Unis ont imposé des droits de douane substantiels sur certains produits chinois, et que les agents d'importation, grossistes et détaillants américains ont supporté plus de 90 % du coût des droits de douane supplémentaires. Ils ont répercuté la pression sur les producteurs en aval et les consommateurs finaux sous la forme d'« augmentations de prix ».

Indice des prix à la consommation aux États-Unis|Source : Bureau américain des statistiques du travail

"La laine vient toujours du mouton. L'augmentation des droits de douane entraînera une augmentation des coûts tarifaires et les prix de vente aux États-Unis augmenteront naturellement." » dit M. A.

Fabriquer à l’étranger pour éviter les sanctions tarifaires

M. A estime que si les États-Unis continuent d'augmenter et d'appliquer des droits de douane de manière significative à l'avenir, cela aura un impact plus important sur les principales entreprises de cigarettes électroniques, et celles-ci « pourraient déplacer leurs positions vers l'Asie du Sud-Est ». Il a également observé que de nombreuses entreprises de Shenzhen se sont installées en Indonésie, au Vietnam, en Malaisie et ailleurs pour produire.

Selon des informations publiques connues, de nombreuses sociétés de production de cigarettes électroniques ont choisi de construire des usines en Indonésie, notamment des sociétés bien connues telles que Smoore, Meishenwei, Honeycomb Factory, Kikna et Jinjia.

L'usine indonésienne de Smoore|Source : Smoore Indonésie

Selon les données publiées par la Commission du commerce international des États-Unis (USITC) en juin 2023, au premier semestre 2023, les États-Unis n'ont importé que 63,7 % des cigarettes électroniques de Chine, tandis que les cigarettes électroniques d'Indonésie représentaient plus de 35 % des cigarettes électroniques. % de sa part. L’Indonésie est devenue la deuxième source d’importations de cigarettes électroniques aux États-Unis. En 2020 notamment, l’Indonésie a rétabli le traitement commercial de la nation la plus favorisée. L'Indonésie ne doit payer qu'un droit d'importation de 2,6 % sur les kits de cigarettes électroniques exportés vers les États-Unis. Le taux d'imposition préférentiel renforce encore sa compétitivité sur le marché américain.

Evolution de la quantité totale de cigarettes électroniques importées par les États-Unis en provenance de Chine et d'Indonésie|Cartographie : deux suprématies

Mais il existe encore des dangers cachés dans la fabrication à l’étranger. Alors que les États-Unis intensifient leurs sanctions commerciales contre la Chine, certains pays ont exprimé leur réticence à devenir des « gilets » du Made in China. En décembre 2024, le vice-ministre malaisien de l'Investissement, du Commerce et de l'Industrie, Liu Zhendong, a déclaré que la Malaisie avait exhorté les entreprises chinoises à ne pas utiliser le pays comme point de transit pour réétiqueter des produits afin de contourner les tarifs douaniers américains. Il est conseillé à de nombreuses entreprises chinoises de ne pas investir en Malaisie si elles souhaitent simplement réétiqueter leurs produits via la Malaisie pour contourner les tarifs douaniers américains.

Industrie de la logistique : du transport aérien au transport maritime, de multiples façons de réduire l'impact des tarifs élevés

M. B, qui est profondément impliqué dans le secteur de la logistique depuis de nombreuses années, a déclaré à 2Firsts que, selon les mesures précédentes prises par Trump après son entrée en fonction, des augmentations tarifaires sont inévitables, ce qui entraînera directement une augmentation du coût des transports aériens américains. -logistique des cigarettes. La plupart des fabricants de cigarettes électroniques continueront à utiliser la méthode du « gris clair » pour entrer aux États-Unis. L'augmentation des droits de douane entraînera une augmentation du volume des autorisations grises, ce qui signifie également une augmentation du taux d'inspection.

Il a récemment remarqué que les États-Unis avaient également resserré leurs importations de petits produits. "Même aujourd'hui, le connaissement du vol de Hong Kong montre que les marchandises du commerce électronique transfrontalier seront bloquées et que les difficultés de dédouanement vont augmenter."

Parlant des méthodes de réponse courantes dans le secteur de la logistique, il a déclaré : « Nous utilisons le transport multimodal pour fournir aux clients une variété de solutions de transport afin de réduire les coûts de transport. Par exemple, en utilisant le Mason Express pour transporter des cigarettes électroniques, le délai est 12 jours vers Hong Kong et 15 jours vers les entrepôts à l'étranger après le départ, et le coût du transport représente un tiers du transport aérien.

Les cigarettes électroniques peuvent-elles être transportées vers les États-Unis en transitant par d’autres pays ou régions pour réduire les tarifs ? Il estime que les cigarettes électroniques « décolorées » proviennent essentiellement de Corée du Sud et qu'à l'heure actuelle, les droits de douane ne peuvent pas être réduits.

« Les douanes américaines savent que 90 % des cigarettes électroniques proviennent de Chine et que le transit dans les différentes régions est fondamentalement le même. Quant à savoir si l'itinéraire de transport est ajusté, cela dépend en fait des ressources du secteur du dédouanement de chaque entreprise de logistique. " » dit-il.

Les e-cigarettes « Made in the United States » sont difficiles à réaliser à court terme

« Make American Great Again » est le principal slogan politique de Trump. Et l’une de ses principales stratégies politiques est le « reflux manufacturier », c’est-à-dire attirer le retour et la concentration du secteur manufacturier aux États-Unis.

En ce qui concerne la politique de base en matière de taux d’imposition, Trump a déclaré qu’il réduirait encore le taux d’imposition des sociétés qui fabriquent des produits aux États-Unis, à 15 %. En 2017, Trump avait déjà réduit le taux d’imposition de 35 % à 21 %.

Le slogan de campagne du président Trump pour 2024 est toujours « Make American Great Again »|Source : compte X officiel de Trump

En réponse, M. B a déclaré à 2Firsts que la production ne serait définitivement pas transférée aux États-Unis. « L'écosystème chinois de l'industrie de la cigarette électronique est très concentré et l'industrie est bien équipée, de sorte que les coûts de R&D et de production des cigarettes électroniques sont les plus bas au monde. Le transfert industriel est très difficile et les changements fréquents dans les politiques américaines ont conduit à aux entreprises chinoises qui n’ont pas la confiance nécessaire pour localiser leur production aux États-Unis. »

M. B est plus optimiste quant à la construction d'une usine en Asie du Sud-Est. Il estime que l'Asie du Sud-Est peut produire des cigarettes électroniques bon marché, mais « quels que soient l'apparence, le style, la fonction, le goût et l'emballage, seules celles produites en Chine ont une texture ».

"En bref : notre principal avantage réside dans notre leadership global en matière de coûts." » dit M. B.

Petites entreprises : vous pouvez éviter les tarifs, mais vous ne pouvez pas éviter la période de compte

M. C, qui est engagé depuis longtemps dans les canaux de cigarettes électroniques en Amérique du Nord et en Amérique latine, a déclaré à 2Firsts que les États-Unis ne semblent pas augmenter les droits de douane sur les petits produits, en particulier les biens de consommation tels que les cigarettes électroniques, en à court terme, mais la surveillance des cigarettes électroniques pourrait être plus stricte, en particulier pour les entreprises ayant des exigences de conformité élevées.

Monsieur C se considère comme un « petit acteur » et la modification des tarifs n'affectera pas sa propre situation.

"Cela peut avoir un impact sur quelques dirigeants particulièrement soucieux de conformité, mais cela n'a aucun impact sur nous, les petits acteurs."

Il a expliqué : « Nos chaînes ne rapportent que 50 cents ou 1 yuan. Tant que vous êtes moins cher que les cigarettes, les gens l'utiliseront et il y aura de la place pour nous, les revendeurs de chaînes. En revanche, il est plus préoccupé par la concurrence désordonnée sur le marché américain.

« L'involution » devient de plus en plus grave, et le délai de paiement d'un mois, voire plus, rend difficile la survie de nombreuses petites et moyennes entreprises. Par exemple, le 30 juillet de cette année, Shenzhen Wuke Technology Co., Ltd. a publié un « Avis de suspension de la production et de fermeture de l'entreprise ». L'avis montre qu'« en raison de l'impact du marché international sur les clients en aval, les marchandises sont invendables et un montant important du paiement n'a pas été récupéré, ce qui a entraîné un grave manque de fonds pour l'entreprise... Du côté de la marque et l'agent américain s'est directement couché et a refusé de payer, ce qui a directement entraîné une rupture des flux de trésorerie de l'entreprise", et a finalement annoncé la suspension de la production et la fermeture, et entrera dans une procédure de faillite.

Contenu de l'« Avis sur la suspension de la production et la fermeture de la société » publié par Shenzhen Wuke Technology Co., Ltd.|Source : Technologie Wuke

Même si certaines entreprises ont récemment choisi de réduire leurs investissements dans les ressources aux États-Unis, voire de s'en retirer, refroidissant ainsi la concurrence sur le marché, la question de la durée du crédit demeure. Pour les petites et moyennes entreprises dont les flux de trésorerie sont déjà serrés, le « modèle de la période de crédit » équivaut à ajouter l’insulte à l’injure.

2Firsts a photographié un magasin de cigarettes électroniques à Los Angeles|Source : 2Premières

Un praticien du marché américain de la cigarette électronique a déclaré un jour à 2Firsts que le délai de paiement courant dans l'industrie est actuellement de 1-3 mois et que "plus la relation avec le client est bonne, plus le délai de paiement peut être long". Mais il a admis qu'il négocie désormais généralement avec des clients familiers et "n'accepte que quelques commandes en espèces" pour les cigarettes électroniques.

M. C a également suggéré que les petites entreprises concentrent leurs ressources et réduisent leurs coûts dans les conditions actuelles afin de concentrer les ressources pour avoir un impact sur les marchés d'Amérique latine ou du Moyen-Orient.

"Si vous souhaitez entrer sur le marché américain, soit vous y avez établi un organisme de distribution solide, soit vous entretenez une coopération approfondie avec votre société de distribution, soit vous dépensez de l'argent et de la technologie. Comment pouvons-nous, les petits acteurs, entrer ? Pour les petits acteurs comme nous, il n'y a aucune chance."

Le marché américain fait face au prochain remaniement

Les dernières données sur le commerce d'exportation montrent que les exportations chinoises de cigarettes électroniques en octobre ont totalisé environ 890 millions de dollars. Les États-Unis restent la principale destination des exportations, avec des exportations atteignant 280 millions de dollars américains, soit 31 % de la part des exportations.

Depuis le début de l’année 2024, l’environnement réglementaire du marché américain de la cigarette électronique a également évolué. En juin 2024, la FDA a autorisé pour la première fois la vente aux États-Unis de quatre produits de cigarette électronique aromatisés au menthol du NJOY d'Altria. C’est la première fois que la FDA approuve les cigarettes électroniques sans saveur de tabac.

NJOY ACE Pod Menthol 2,4% a obtenu une autorisation de mise sur le marché (MGO)|Source : NJOY

Le même mois, la FDA a annoncé qu'elle coopérerait avec le ministère de la Justice (DOJ) pour former une équipe conjointe multidépartementale chargée de lutter contre les cigarettes électroniques jetables non autorisées à saveur de fruit importées de Chine.

En octobre, la FDA et le Customs and Border Protection (CBP) ont saisi conjointement un lot de produits de cigarette électronique d'une valeur de 76 millions de dollars. Par ailleurs, la FDA a émis plusieurs lettres d’avertissement sur les cigarettes électroniques de type smartphone vendues sur le marché.

La FDA a saisi des cigarettes électroniques illégales, dont GEEKBAR|Source : Site officiel de la FDA

Au-delà de la réglementation, le nouveau marché du tabac aux États-Unis attire toujours l’attention et les investissements de l’industrie.

Philip Morris International (PMI), British American Tobacco (BAT) et Altria ont favorisé le rythme de transformation vers de nouveaux produits du tabac ces dernières années. Le rapport financier du deuxième trimestre de Philip Morris International montre que le volume des expéditions de sachets de nicotine ZYN aux États-Unis a atteint 135,1 millions de canettes, soit une augmentation d'une année sur l'autre de 50,3 %. En outre, Philip Morris International fait également la promotion de son produit de tabac chauffé IQOS pour qu'il rentre aux États-Unis. Il est prévu de lancer un programme pilote IQOS à Austin, au Texas.

Le rapport financier du deuxième trimestre de Philip Morris International montre une augmentation significative des expéditions de sacs de nicotine|Source : PMI

Face à la coexistence de la réglementation et des opportunités du marché américain, un petit nombre de grandes entreprises ont accéléré leurs préparatifs de réponse, en intensifiant par exemple les demandes de PMTA et en accélérant la construction d'usines à l'étranger. Mais de plus en plus d’entreprises attendent et observent. Comme l'a dit M. A : « Tout le monde attend et regarde. Une fois la tête renversée, il y aura une chance de prendre les devants.

SKY, un investisseur qui s'intéresse depuis longtemps à l'industrie de la cigarette électronique, a exprimé un point de vue similaire selon lequel la nouvelle série de droits de douane entraînerait un remaniement de l'industrie.

"Ce qui est le plus redouté, c'est qu'en raison de l'augmentation des droits de douane, l'augmentation du budget des douanes américaines conduise à des saisies folles. Les entreprises chinoises ont peur des saisies mais pas des augmentations d'impôts. Compte tenu de la grisaille actuelle des douanes, le remaniement de l'industrie est presque inévitable. » dit CIEL.

Pour les entreprises chinoises de cigarettes électroniques dont le principal avantage est la concurrence à bas prix, la pression des coûts tarifaires et des coûts de violation est particulièrement importante. Les véritables adversaires de ce groupe sont les grandes sociétés internationales de tabac, dotées d'une plus grande solidité financière et d'effets d'échelle plus importants, qui peuvent gérer plus sereinement les augmentations de coûts.

Actuellement, 34 produits ayant obtenu des commandes de commercialisation ont tous une expérience dans des sociétés internationales de tabac|Source : FDA

Un praticien qui s'est retiré du marché américain a exprimé son opinion : « Nous savons tous que les droits de douane représentent des risques prévisibles, mais ils impliquent également une redistribution. La clé est de savoir qui peut survivre à cette tempête et tenir jusqu'au bout.

Dans l’océan, lorsqu’une baleine atteint la fin de sa vie, son corps s’enfonce lentement dans la zone calme et sombre des profondeurs marines. Il n'y a pas de soleil ici et le cadre de vie est très rude. Pour les créatures des grands fonds, la mort des baleines est devenue une rare opportunité de survie. Avec le naufrage des baleines, un écosystème unique s'est progressivement formé sur les fonds marins, revitalisant ces terres désolées.

« Il existe des équipes profondément enracinées de petites et moyennes marques chinoises qui attendent de se développer aux États-Unis. Elles attendent toutes qu'une baleine tombe, que tout prenne vie. » dit M. A.

Image : générée par ChatGpt